Se busca persona con carácter emprendedor para asesorar a sus clientes con la administración de su dinero y a alcanzar sus metas financieras. Se ofrece formación continua y plan de desarrollo de carrera. Funciones Evaluación de la Situación...
Se busca persona con carácter emprendedor para asesorar a sus clientes con la administración de su dinero y a alcanzar sus metas financieras.
Se ofrece formación continua y plan de desarrollo de carrera.
Funciones
Se ofrece formación continua y plan de desarrollo de carrera.
Funciones
- Evaluación de la Situación Financiera: Analizar la situación financiera actual del cliente, incluyendo ingresos, gastos, activos, deudas y otros compromisos financieros.
- Planificación Financiera: Crear un plan financiero personalizado que aborde las necesidades y objetivos específicos del cliente, como la planificación para la jubilación, la educación de los hijos, la adquisición de una vivienda, entre otros.
- Planificación de la Jubilación: Asesorar sobre estrategias de ahorro y inversión para asegurar una jubilación cómoda, incluyendo cuentas de retiro y otras opciones de inversión.
- Educación Financiera: Proporcionar conocimientos sobre conceptos financieros, productos de inversión, el mercado de valores y otros temas relevantes.
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