Ofertes d'ocupació a EvaluaMisFinanzas

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Buscamos un/a Gestor/a de Casos detallista para apoyar la incorporación de clientes en nuestro servicio de liberación de deudas. La persona se encargará de dar la bienvenida, recopilar y verificar documentación legal, y preparar expedientes para revisión de los abogados. El/la candidato/a ideal tiene formación jurídica o experiencia como paralegal, habilidades organizativas sólidas y excelente trato con clientes.

Responsabilidades del Rol

• Intake y Bienvenida
• Realizar la primera llamada de bienvenida después de la firma de contrato.
• Explicar claramente el proceso, los plazos y las expectativas.
• Introducir/actualizar toda la información del cliente en Zoho CRM → Client Processing.
• Recopilación Documental
• Enviar el checklist de documentos (adaptado a LSO vs ASNEF360).
• Guiar al cliente paso a paso para subir archivos a Zoho WorkDrive o por WhatsApp/email.
• Marcar los documentos pendientes en campos de checklist del CRM.
• Hacer seguimiento proactivo hasta conseguir el 100% de los documentos.
• Verificación y Validación
• Revisar cada documento subido:
  
  

• Marcar cada documento en CRM como Correcto/Incorrecto/Pendiente.
• Escalar inconsistencias al asesor cuando sea necesario.
• Preparación del Expediente
• Confirmar que todo el expediente esté completo y verificado antes de enviarlo al abogado.
• Generar una Nota de Caso Listo en Zoho (resumen de la documentación validada).
• Resolver discrepancias simples; escalar dudas jurídicas complejas.